|
Onze werkwijze
Bij het uit handen geven van financiële vraagstukken van uzelf, van uw werknemers of van uw relaties is vertouwen van essentieel belang. U zoekt immers een partner om uw financiële zaken met een gerust hart achter te laten. Tijdens een geheel vrijblijvend gesprek kunt u kennis met ons maken en ons leren kennen. Wanneer het vertrouwen er is, kunt u uw vraagstukken en adviesbehoefte aan ons voorleggen. Wij geven vervolgens op onze beurt aan hoe wij u hierbij van dienst kunnen zijn.
Beloning
Voorafgaand aan de opdracht bespreken wij onze beloningswijze met u. Wij verrichten onze diensten tegen een uurtarief of tegen een vast afgesproken prijs. Daarnaast bieden wij enkele AdviesConcepten aan tegen een vast tarief. Meer informatie hierover kunt u op deze site vinden onder PensioenConcept en HypotheekConcept.
Adviestraject
Het adviestraject bestaat in grote lijnen uit de volgende vijf stapeen:
-
Vaststellen financiële doelstellingen
-
Inventarisatie financiële positie
-
Analyseren
-
Advies
-
Implementeren aanbevelingen
Na het bespreken van de uitkomsten kunnen wij waar nodig zorgen voor berekeningen en offertes van financiële diensten en producten. Wij werken hiervoor samen met betrouwbare partners zodat u de meest optimale financiële producten worden geboden tegen gunstige condities.
Onderhoud
Wij houden u door middel van een nieuwsbrief periodiek op de hoogte van actuele ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor uw financiële positie en doelstellingen. Daarnaast kunt u bij ons een onderhoudsabonnement afsluiten waarbij wij jaarlijks op basis van een persoonlijk gesprek een check uitvoeren waarbij wij nagaan of uw situatie nog aansluit bij uw doelstellingen en bijsturing nodig is.
Als u meer informatie wenst over onze werkwijze, neem dan gerust contact met ons op!
|
